Katanya satu tranche 20 tahun bernilai RM500 juta ditawarkan secara penempatan persendirian
Pada kemuncaknya, buku pesanan mencatat nisbah bidaan sebanyak 1.17 kali, membolehkan PNB Merdeka Ventures meningkatkan jumlah terbitan kepada RM6 bilion.
Transaksi ini menarik minat kukuh daripada lebih 40pelabur termasuk syarikat berkaitan kerajaan, institusi kewangan, pengurus aset dan syarikat insurans, katanya.
Tawaran akhir telah ditetapkan pada kadar keuntungan 3.64 peratus, 3.79 peratus, 3.83 peratus, 4.04 peratusdan 4.11 peratusmasing-masing bagi tempoh matang lima, tujuh, 10, 15 dan 20 tahun, dengan kadar keuntungan purata berwajaran sebanyak 3.83 peratus.
Angka inijauh lebih rendah berbanding kos pembiayaan sukuk tanpa penarafan yang diterbitkan oleh PNB Merdeka Ventures pada2017.
CIMB Investment Bank Bhd dan Maybank Investment Bank Bhd adalahpenasihat utama bersama, pengatur utama bersama dan penasihat struktur kelestarian bersama bagi Program Sukuk Wakalah Merdeka dan pengurus utama bersama serta pengurus buku bersama pesanan bagi terbitan sulung Sukuk Wakalah Merdeka Lestari PNBMerdeka Ventures.
—